XII Encuesta Europea EDHEC-RISK sobre ETF y Smart Beta

06 diciembre 2019

Producto, Pericia

   

La encuesta europea EDHEC sobre ETF, Smart Beta y Factor Investing se lleva a cabo cada año como parte de la cátedra de investigación Amundi del EDHEC-RISK Institute sobre "ETF, Indexing y Smart Beta Investment Strategies".

Los resultados de esta encuesta muestran que el uso de los ETFs se es algo cada vez más habitual entre los inversores institucionales.  Más del 90% de estos inversores utilizan los ETFs para invertir en renta variable y más del 66% para invertir en renta fija. Smart Beta también se establece como una estrategia para lograr un mayor crecimiento a medida que los inversores muestran un apetito continuo por este tipo de inversión como herramienta de gestión de riesgos.

Ver el vídeo de la entrevista al profesor Lionel Martellini, director del EDHEC-RISK Institute, sobre los principales resultados de la XII Encuesta europea de ETF, Smart Beta y Factor Investing   

   

Claves 2019:   

Por parte ETF, los resultados muestran:

  • El uso ETF está cada vez más generalizado y balanceado entre la asignación táctica y la inversión a largo plazo
  • El coste y la calidad de la réplica son los dos principales factores que impulsan la selección de proveedores de ETF
  • Cerca de dos tercios de los encuestados utilizaron ETFs para invertir en Smart Beta en 2019, un aumento considerable en comparación con años anteriores
      

Respecto a las estrategias Smart Beta y Factor Investing:

  • La mejora del rendimiento es la principal motivación para utilizar Smart Beta 
  • El 68% de los encuestados considera que las soluciones de bonos Smart beta y factor investing son especialmente útiles para los inversores en busca de primas de riesgo
  • El número de personas que ya están invirtiendo, o que están considerando invertir en Smart beta y factor investing, sigue siendo más alto en 2019 que en 2018, dando lugar a un mayor desarrollo
      

De cara al futuro:

  • Al 31% de los encuestados les gustaría tener más ETFs basados en ISR, porcentaje similar a los que están interesados en ETFs relacionados con índices multi-factor y smart beta
  • Los encuestados muestran un interés significativo en las soluciones smart beta de renta fija y se plantean aumentar su inversión en esta área. Los inversores también piensan que las soluciones Smart beta ESG y las personalizadas requieren un mayor desarrollo
      

   Los resultados de este año muestran una vez más el papel significativo de los ETFs en las carteras de los inversores y el creciente interés en los ETFs SRI. La demanda de soluciones Smart Beta y Factor sigue creciendo también, especialmente en el campo de la renta fija.
Amundi, como gestora de activos líder en Europa, mantiene su compromiso de seguir innovando para seguir respondiendo a las necesidades de los inversores

Fannie Wurtz, Directora de Amundi ETF, Indexing & Smart Beta

   

Para más información: consulte el resumen ejecutivo o descargue la encuesta completa en la web de  EDHEC-RISK Institute .